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首证投顾:恒瑞医药(600276):处方药行业龙头 关

时间:2018-02-13 09:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
公司是一家从事医药创新和高品质药品研发 生产及推广的医药健康企业 是国内知名的抗肿瘤药 手术用药和造影剂的

  公司是一家从事医药创新和高品质药品研发、生产及推广的医药健康企业,是国内知名的抗肿瘤药、手术用药和造影剂的供应商,也是国家抗肿瘤药技术创新产学研联盟牵头单位,建有国家靶向药物工程技术研究中心、博士后科研工作站,获得国家重大专项课题28项。

  处方药强者恒强时代来临,恒瑞医药三大领域高成长可期。仿制药一致性评价、优先审评、严查临床数据等医改组合拳助力中国处方药竞争格局由小、散、乱进入强者恒强时代。公司营收与利润规模、研发管线、销售能力都处于中国处方药行业最强龙头地位,其产品线横跨肿瘤药、麻醉药和造影剂三大领域,未来受益于集中度提升、创新药陆续上市和制剂出口等因素,有望继续维持高增长。

  阿帕替尼顺利进入谈判目录,胃癌适应症优势明显。根据最终谈判目录,阿帕替尼医保支付标准相比原售价平均降幅约为37%,降幅明显小于进口靶向抗肿瘤药物。目前,全球范围获批胃癌的靶向治疗药物数量较少,已获批上市的仅有包括阿帕替尼在内的三种。近年,众多知名药企针对胃癌的靶向治疗开展了多个III 期临床试验,从结果来看,绝大多数品种最终结果为阴性;由于胃癌的异质性强,对化疗和靶向药物的敏感性较差,是对个体化治疗要求很高的肿瘤,已上市靶向药物未来市场优势明显,有望长期作为胃癌的靶向治疗方案品种。

  肿瘤免疫疗法是目前肿瘤药研发的热点,有望应用于多种肿瘤的治疗,和肿瘤靶向药(阿帕替尼等)有很强的协同性。目前,公司正在开展阿帕替尼和PD-1单抗联合用药的临床试验,适应症包括晚期胃癌、肝癌和非小细胞肺癌。未来,阿帕替尼还有望和公司IDO抑制剂进行组合。肿瘤靶向药和免疫疗法联合用药有可能达到更好的疗效,但是两个创新药联合使用,对于患者的支付压力比较大。随着阿帕替尼纳入医保,公司未来组合用药有望形成"一个医保(阿帕替尼)+一个自费(PD-1等)"的组合,有助于提高渗透率。

  肿瘤药研发管线多为生物药,致力于搭建肿瘤免疫疗法平台。肿瘤药后续研发管线紧跟海外热点,偏重于布局以肿瘤免疫疗法为主的生物药。起步虽晚进度却并不落后,PD-1 抑制剂已进入临床III 期。同时公司积极构建免疫疗法平台,引入日本公司溶瘤病毒,自主研发的IDO 抑制剂FDA 获批临床,旨在未来实现多种免疫疗法联用。

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